Versicherungsmakler - finanz+plus

"arbeiten im Namen und Interesse ihrer Kunden" statt mit nur einer Gesellschaft arbeitet ein Makler mit vielen zusammen. Hierzu wird ein Maklermandat erstellt.

Gemeinsam mit Ihrer persönlichen Risiko-Analyse finden wir genau die Versicherungstarife, die zu Ihnen passen.

IMG_6636.jpeg

Ihrer VersicherungsCoa.ch finanz+plus ist Ihr Wegweiser durch die Versicherungs-welt. Unser Versicherungscheck zeigt Ihnen, wo Sie zu viel bezahlen und wo Sie bessere Leistungen bekommen können.

Wir betreuen Privat- & Geschäftskunden


BrokerPro
online+ Zugang

Auto.png

Risiko Management

  Mandatsvereinbarung (Brokermandat) beinhaltet:

  • die Analyse der bestehenden Versicherungsverträgen des Auftraggebers, das Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungs-gesellschaften, die Verhandlungen mit den Versicherungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Neuordnung der Versicherungsverträge.

  • die Aufbereitung der Offerten und Anträgen zum Abschluss neuer Versicherungen und gegebenenfalls die Kündigung, Umstellung, Stilllegung der Versicherungsverträge nach Absprache mit dem Auftraggeber.

  • die anschliessende laufende Überwachung des Versicherungsportefeuilles auf bedarfsgerechten Versicherungsschutz und adäquate Risikoabdeckung, Vergleich mit aktuellen neuen Marktangeboten, die Betreuung und ordentliche Verwaltung des Versicherungsportefeuilles.

  • Erledigungen sämtlicher laufender Arbeiten und Aufgaben im Zusammenhang mit den in Verwaltung übergebenen Versicherungen inkl. Erstellen der Deklarationen, Überprüfung der Policen und Prämienrechnungen, Weiterleitung der Korrespondenz.

  • Jährlicher Report an den Auftraggeber (Voraussetzung ist ein Policen ABO).

  • Unterstützung und Beratung bei Schadenfällen aller Art; Abwicklung und Verhandlungen mit allen Beteiligten im Namen des Vollmachtgebers.

  • Mitarbeiter Informationsveranstaltungen, Erstellen einer Mitarbeiterinformation zu den Versicherungsleistungen

  Informationspflichten nach Art. 45 VAG

  finanz+plus, informiert ihre Kunden nach Art. 45 VAG bei Kontaktaufnahme über Folgendes: 
 

  • Die Berater der Finanz Plus AG unterstehen diesen Richtlinien. Der Berater ist arbeitsvertraglich bei der Finanz Plus AG angestellt. Finanz Plus ist ein neutraler Versicherungsmakler/-broker und ist in allen Versicherungszweigen tätig. Die Finanz Plus AG hat Courtagen- und Abschlussverträge mit oben erwähnten Gesellschaften.

  • Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass Finanz Plus mit Gesellschaften je nach Bedürfnis des Versicherungsnehmers in allen Versicherungs-zweigen zusammen arbeitet und Courtagen für die Betreuung der Verträge und/oder Provisionen für die eingereichten Anträge erhält.

  • Die Finanz Plus AG arbeitet im Auftrag seiner Kunden. Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte durch den Berater im Zusammenhang mit der Maklertätigkeit haftet die Finanz Plus AG.

  • Personendaten und andere Daten im Zusammenhang der Erstellung einer Kunden-Analyse werden durch Ihren Kundenbetreuer nur soweit aufgenommen als sie im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungen benötigt werden. Die Finanz Plus AG verpflichtet sich alle Vorkehrungen zur Einhaltung der massgebenden gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes zu treffen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt.

  • Personendaten und andere Daten werden in der Regel in elektronischer und/oder in Papier-Form aufbewahrt. Zugleich werden sämtliche vom Kunden geäusserten Angaben nur mit ausdrücklichem und schriftlichem Einverständnis des Kunden an Drittpersonen weiter- gegeben. Das Gleiche gilt für die Weitergabe dieser Angaben an Versicherungsgesellschaften.

  • Die Daten dürfen für eine Offertanfrage sämtlichen Gesellschaften mit denen die Finanz Plus AG zusammenarbeitet weitergegeben werden. Diese Daten werden in den Büroräumlichkeiten der Finanz Plus AG aufbewahrt.

  • Die Personendaten werden im Einklang, mit den DSGVO Vorgaben verwendet. Die Versicherungsgesellschaften verpflichten sich die geschlossenen Verträge (Datenweitergabe, Zweckbindung und Speicherung) entsprechend den Voraussetzungen der DSGVO zu verwalten.

cicero20.png
F+LOGO2.gif

Finanz Plus AG

St. Wendelin 3
CH-6343 Holzhäusern ZG
+41 41 766 13 30

  • Facebook
Logo EXPERTISA GROUP_a company of.jpg