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Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben, werden
nicht selten von Risiken begleitet deren Folgen
unvorhersehbar sind.
Aber das ist längst
nicht alles. Die staatlichen und beruflichen Vorsorgesysteme
sind in einer Krise, und das verunsichert junge Leute und
ältere Menschen zunehmend. Auch die Bevölkerungsentwicklung
spricht eine klare Sprache: Immer mehr Rentner und immer
weniger Erwerbstätige. Jeder muss für sich selbst zusätzlich
vorsorgen - jeder muss mehr Eigeninitiative entwickeln.
In einem Erstgespräch stellen wir Ihnen
die Gesamtberatung vor. Die Gesamtberatung beinhaltet
folgende Schwerpunkte:
Vorsorge - Lebensversicherungen - Sachversicherungen
und Steuern.
Sie entscheiden ob Sie alle Elemente der Gesamtberatung oder
nur einen Teil davon beanspruchen wollen. Nachfolgend klären
wir Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche ab und analysieren
die IST-SOLL-Situtaion. Es gibt keine Patentrezepte. Wenn
alle Fragen beantwortet sind - Ziele, Wünsche, Bedürfnisse
und rechtliche Rahmenbedingungen -, erarbeiten wir einen für
Sie massgeschneiderten Lösungsvorschlag.
Musterdossier einer Gesamtberatung; Hier als PDF Dokument
runterladen!
Eine persönliche und individuelle Beratung ist daher
äusserst wichtig. Nun können Sie auf einem Blick die
Leistungen und Kosten beurteilen. So behalten Sie jederzeit
die Übersicht, die Ihnen hilft, Ihre persönlichen Ziele zu
erreichen und die Ungewissheit vor der Zukunft zu
vermindern. Die Vorteile für Sie sind Transparenz in Ihrer
Vorsorge, das Vermeiden von Überversicherungen, das
Schliessen von Deckungslücken und eine bedarfsgerechte
Risikoabdeckung. Sie erhalten einen echten Mehrwert dank
optimaler Planung und Umsetzung Ihrer Finanz- Versicherungs-
Vorsorge- Steuer und Anlagesituation.
Am Ende steht die langfristige Zusammenarbeit.
Im Mittelpunkt steht die partnerschaftliche und langfristige
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir erarbeiten
massgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Unternehmen,
Selbständigerwerbende, Hausfrauen etc., die Professionalität
schätzen und sich von Steuer-, Vorsorge-, Versicherungs- und
Anlageproblemen weitgehend entlasten möchten.
Wir arbeiten mit unseren Kunden wenn gewünscht auch auf
Mandatsbasis zusammen. Das Mandat beinhaltet laufende
Überwachung, Betreuung und ordentliche Verwaltung des
Versicherungsportefeuilles, Vergleich mit neuen
Marktangeboten, Überprüfung der Prämienrechnungen,
Unterstützung und Beratung bei Schadenfällen aller Art, usw.
Diese Mandatsvereinbarung ist für unsere Kunden
kostenlos. Zudem stehen uns alle Produkte von namhaften
Versicherungsunternehmen zur Verfügung. Dabei arbeiten wir
weder für eine Bank, noch für eine Versicherung - wir
vertreten die Interessen des Kunden als unabhängige Berater.
Zudem verfügen wir über ein grosses externes Partnernetzwerk
und ein internes Netzwerk von verschiedenen Unternehmen wie
Treuhand, Audit, usw., auf das wir jederzeit zurückgreifen
können.
Erfahren Sie mehr über unsere Beratungsprozesse in unserer
Präsentation.
Wieso überhaupt eine Gesamtberatung?
Klicken Sie auf die folgenden Links, und Sie werden die
Antwort darauf bekommen:
- Die verschiedenen Lebensphasen; gut zu wissen wie man zu
jeder Lebensphase versichert ist:
- Sie haben Fragen; wie ist meine Familie versichert, wie
hoch ist meine Altersrente, etc.
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