Dienstleistungen


 
 

Wieso Makler?



Das Maklermandat - Eine gute Entscheidung

Unser Ziel ist die umfassende und professionelle Beratung von Unternehmen und Privatkunden in Versicherungs- Vorsorge- und Steuerfragen.

Die Beratung wird konsequent auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet, mit der Zielsetzung, für den Kunden ein möglichst optimales Kosten-/ Nutzenverhältnis zu erreichen.

Am Ende steht die langfristige Zusammenarbeit.
Im Mittelpunkt steht die partnerschaftliche und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir erarbeiten massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen die Professionalität schätzen und sich von Versicherungs- und Vorsorgeproblemen weitgehend entlasten möchten.

Wir arbeiten mit unseren Kunden wenn gewünscht auch auf Mandatsbasis zusammen.
Das Mandat beinhaltet laufende Überwachung, Betreuung und ordentliche Verwaltung des Versicherungsportefeuilles, Vergleich mit neuen Marktangeboten, Überprüfung der Prämienrechnungen, Unterstützung und Beratung bei Schadenfällen aller Art, usw.

Da wir durch allfällige Provisionen und Courtagen von unseren Anbietern entschädigt werden, entstehen dem Kunden keine Honorar- oder sonstige Kosten. Die Mandatsvereinbarung (Brokermandat) ist für unsere Kunden dementsprechend kostenlos. Zudem stehen uns alle Produkte von namhaften Versicherungsunternehmen und Bankinstitutionen zur Verfügung.

Dabei arbeiten wir weder für eine Bank, noch für eine Versicherung - wir vertreten die Interessen des Kunden als unabhängige Berater. Zudem verfügen wir über ein grosses externes Partnernetzwerk und ein internes Netzwerk von verschiedenen Unternehmen wie Treuhand, Audit, usw., auf das wir jederzeit zurückgreifen können.

  Beratung von Unternehmen und Privatpersonen in Versicherungs-,
 Vorsorge- und Steuerfragen

Die Mandatsvereinbarung (Brokermandat) beinhaltet:

  • die Analyse der bestehenden Versicherungsverträgen des Auftraggebers, das Einholen von Offerten bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften, die Verhandlungen mit den Versicherungsgesellschaften im Zusammenhang mit der Neuordnung der Versicherungsverträge.
  • die Aufbereitung der Offerten und Anträgen zum Abschluss neuer Versicherungen und gegebenenfalls die Kündigung, Umstellung, Stilllegung der Versicherungsverträge nach Absprache mit dem Auftraggeber.
  • die anschliessende laufende Überwachung des Versicherungsportefeuilles auf bedarfsgerechten Versicherungsschutz und adäquate Risikoabdeckung, Vergleich mit aktuellen neuen Marktangeboten, die Betreuung und ordentliche Verwaltung des Versicherungsportefeuilles.
  • Erledigungen sämtlicher laufender Arbeiten und Aufgaben im Zusammenhang mit den in Verwaltung übergebenen Versicherungen inkl. Erstellen der Deklarationen, Überprüfung der Policen und Prämienrechnungen, Weiterleitung der Korrespondenz.
  • Jährlicher Report an den Auftraggeber.
  • Unterstützung und Beratung bei Schadenfällen aller Art; Abwicklung und Verhandlungen mit allen Beteiligten im Namen des Vollmachtgebers.
  • Mitarbeiter Informationsveranstaltungen, Erstellen einer Mitarbeiterinformation zu den Versicherungsleistungen