Vorsorge

Entscheidungen, die wir täglich zu treffen haben, werden nicht selten von Risiken begleitet deren Folgen unvorhersehbar sind.

Aber das ist längst nicht alles. Die staatlichen und beruflichen Vorsorgesysteme sind in einer Krise, und das verunsichert junge Leute und ältere Menschen zunehmend. Auch die Bevölkerungsentwicklung spricht eine klare Sprache: Immer mehr Rentner und immer weniger Erwerbstätige. Jeder muss für sich selbst zusätzlich vorsorgen - jeder muss mehr Eigeninitiative entwickeln.
 

In einem Erstgespräch stellen wir Ihnen die Gesamtberatung vor. Die Gesamtberatung beinhaltet folgende Schwerpunkte:

Vorsorge - Lebensversicherungen - Sachversicherungen - Steuern

Sie entscheiden ob Sie alle Elemente der Gesamtberatung oder nur einen Teil davon beanspruchen wollen. Nachfolgend klären wir Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche ab und analysieren die IST-SOLL-Situtaion. Es gibt keine Patentrezepte. Wenn alle Fragen beantwortet sind - Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und rechtliche Rahmenbedingungen -, erarbeiten wir einen für Sie massgeschneiderten Lösungsvorschlag.

 

Ihre unabhängige Vorsorgeberatung           

Der Beratungsprozess

Vorsorgeplanung

 Vorsorgeplanung

                    

 

 

Eine persönliche und individuelle Beratung ist daher äusserst wichtig. Nun können Sie auf einem Blick die Leistungen und Kosten beurteilen. So behalten Sie jederzeit die Übersicht, die Ihnen hilft, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und die Ungewissheit vor der Zukunft zu vermindern. Die Vorteile für Sie sind Transparenz in Ihrer Vorsorge, das Vermeiden von Überversicherungen, das Schliessen von Deckungslücken und eine bedarfsgerechte Risikoabdeckung. Sie erhalten einen echten Mehrwert dank optimaler Planung und Umsetzung Ihrer Finanz- Versicherungs- Vorsorge- Steuer und Anlagesituation.