Gute Beratungsgründe

In den nachfolgenden Fällen lohnt sich immer eine Beratung, wenn Sie die jeweilige Situation für sich Anlage- und Vorsorgetechnisch oder Steuerrechtlich optimieren wollen:

Nutzen auch Sie unsere Planung in den Bereichen:

- Vorsorge/Risiko (Analyse der Risiken Tod und Invalidität, Hinterbliebenenschutz)

- Alter (Analyse des Risikos Alter; Frühpension, Pensionsplanung, reicht mein Vermögen?)

- Erben (Erbplanung, Testament, Patientenverfügung, Vollmachten)

- Sparen/Anlegen (Vermögensanlasysen, Anlagestrategien, Portfolio Auswertungen)

- Steuern (Steuerplanung, Steuererklärungen)

- Immobilien (Unterstützung beim Kauf und Verkauf)

 

 

  • Sie heiraten.
  • Sie leben im Konkubinat.
  • Sie bekommen Nachwuchs.
  • Sie lassen sich scheiden.
  • Sie haben einen Todesfall in der Familie
  • Sie wollen in ihre 2. Säule einzahlen 
  • Sie wollen ihre Krankenkasse wechseln.
  • Sie wollen sich selbständig machen.
  • Sie werden 18 Jahre jung.
  • Sie zahlen zu hohe Steuern. 
  • Sie machen eine Ausbildung.
  • Sie steigen in das Berufsleben ein.
  • Sie haben die Arbeitsstelle gewechselt.
  • Sie verlassen die Schweiz und wandern aus
  • etc.
  

 

  

 

  
  • Sie wollen Geld anlegen.
  • Sie wollen Steuern sparen. 
  • Sie planen einen längeren Auslandaufenthalt. 
  • Sie werden vorzeitig oder ordentlich Pensioniert
  • Sie wollen eine dritte Säule 3a einzahlen 
  • Sie wollen ihren Nachlass planen.
  • Sie wollen ihre Nachfolge regeln.
  • Sie haben einen lukrativen Nebenverdienst angenommen. 
  • Sie sind in eine andere Stadt oder Kanton umgezogen.
  • Sie sind für eine längere Zeit nur Teilweise erwerbstätig.  
  • Sie wollen Wohneigentum erwerben oder veräussern 
  • etc.