• Wir fragen Sie nach Ihren Wünschen und Zielen. Sie setzen die Prioritäten und bestimmen den Umfang der Gesamtberatung. Auf Wunsch kann die Beratung um die Bereiche Anlage- und Finanzplanung erweitert werden. Es stehen uns interne und externe Spezialisten zur Verfügung. Diese können auch für Sie im direkten Auftragsverhältnis tätig werden.

• Sie erhalten eine Gesamtberatung, die zu 100% auf Ihre persönlichen Verhältnissen eingeht. Sie können Ihre Zukunft noch besser gestalten und gewinnen Sicherheit in allen Vorsorge- und Finanzfragen. Sie profitieren von Expertenwissen und haben Zugang zu einem Spezialistennetzwerk, das auch komplexe Vorsorgeprobleme lösen kann.

• Wir prüfen Ihre heutige Einkommenssicherung im Rahmen der bestehenden Vorsorgeleistungen. Wir ermitteln die Leistungen der AHV/IV, der Pensionskasse, der Unfall- und Krankenversicherung. Analysiert werden auch alle privaten Vorsorgen für das Alter, den Tod und die Erwerbsunfähigkeit und alle Sach- sowie Vermögensversicherungen.

• Sie besitzen verlässliche Zahlen und Aussagen zu den Leistungen der Sozialversicherungen und ergänzenden betrieblichen Vorsorgen. Sie kennen zudem den genauen Leistungsumfang Ihrer privaten Vorsorgeleistungen. Die Analyse zeigt Ihnen, ob die bisher getroffenen Massnahmen richtig und vollständig waren.

• Wir bewerten das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben in der Zukunft. Wir überprüfen die bestehenden Vorsorgeleistungen und antworten auf die Frage, ob die bisherigen Massnahmen genügen und richtig waren. Wir zeigen Ihnen aber auch Einsparmöglichkeiten auf. Sie erhalten alle notwendigen Grundlagen für sinnvolle Anpassungen.

• Sie wissen, ob die bisher getroffene Vorsorge richtig war und genügt oder ausgebaut bzw. reduziert werden sollte. Sie kennen mögliche Problemfelder.

• Wir empfehlen Ihnen konkrete Schritte, mit welchen sich Ihre Wünsche realisieren lassen und die gesetzten Ziele erreicht werden. Wir verdeutlichen, wo und wie ein Auf-, Aus- oder Abbau der Vorsorge angezeigt ist. Wir zeigen Ihnen zudem die Instrumente zur Erreichung der gesetzten Ziele.

• Sie gewinnen Klarheit und sind im Besitz von individuellen, auf Ihre persönlichen Verhältnisse und Präferenzen optimal abgestimmte Entscheidungsgrundlagen. Mit den Ihnen abgegebenen Empfehlungen erreichen Sie die gewünschten Ziele mit einem ökonomischen Einsatz der Mittel.

• Wir erstellen Ihnen einen persönlichen Kundenordner. Dieser enthält alle erhobenen Daten und die empfohlenen Massnahmen. Der Kundenordner wird Ihnen in einem persönlichen Gespräch ausführlich erklärt.

• Sie erhalten mit dem persönlichen Kundenordner ein Dossier, das den aktuellen Stand und die künftige Entwicklung beschreibt, die gestellten Fragen beantwortet und die Auswirkungen der Massnahmen aufzeigt.

• Wir beraten und unterstützen Sie bei der Umsetzung der Massnahmen. Sofern Sie es wünschen, unterbreiten wir Ihnen konkrete Angebote, vergleichen diese mit Alternativangeboten und helfen Ihnen bei der optimalen Realisation. Wir kennen den Markt und bekennen uns zum Prinzip von «Best choice».

• Sie entscheiden, ob Sie uns ganz oder teilweise mit der Umsetzung der zu treffenden Massnahmen betrauen. In beiden Fällen steht Ihnen unser Spezialistennetz zur Verfügung.

• Wir begleiten Sie in der Zukunft. Nur eine laufende Kontrolle der getroffenen Massnahmen sichert den gewünschten Erfolg. Auf Ihren Wunsch hin, stehen wir für periodische Überprüfungen zu Ihrer Verfügung.

• Sie erreichen mit unserer Begleitung die gesteckten Ziele und realisieren Ihre Wünsche. Sie haben die notwendige Sicherheit und die laufende Betreuung und Unterstützung durch die Finanz Plus AG.